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昨日，万众瞩目的米哈游新游戏《崩坏：星穹铁道》如期上线，首日拿下中国iOS畅销榜冠军、位列美国日本韩国畅销榜第3，目前已步入全球46个国家和地区的畅销榜TOP10，可谓开局炸裂。 可能很多人会好奇《崩坏：星穹铁道》发布首日到底收入规模在怎样的量级，GameLook综合三方数据平台的最新速报、以及考虑到这款游戏还有PC版来进行一番合理的推算，GameLook提供一个可供参考的预估收入、即《崩坏：星穹铁道》4月26日发布首日的全球全平台流水收入很可能超过了1亿人民币，收入构成上目前中国市场占了收入的大头。别看数字大到吓人，考虑到《崩坏：星穹铁道》预下载了3天、首日登陆玩家可能达到了1000万之巨，更何况其他游戏也曾实现过单日破亿。 《崩坏：星穹铁道》《合金弹头：觉醒》上线发力，有望带动国内游戏市场大盘反弹，也标志着2023年的国内手游市场迈过了重要里程碑，那么今年前4个月此起彼伏新游戏发布，到底对国内游戏市场造成了什么影响？ 根据GameLook的初略统计，截止4月底，共有17款主要在2023年兑现业绩的新游戏（上线时间不到半年）稳定在中国区iOS端月流水千万级产品的队列，而这17款新游iOS端4月26日的收入已达7000万，已抢走了当日iOS手游市场收入大盘的30%。待这些游戏逐步步入稳定运营状态、以及考虑到今年后八个月还有其他新游戏发布，我们认为今年的新游戏依旧有可能强势占据全市场20%-25%的收入大盘，这样大的比例、必将对正在线上运营的老游戏产生冲击，造成新一轮国内手游市场大洗牌。 全面洗牌，新游集体抢夺市场份额 从新游戏集中冲刺发布的时间点来看，由于前期老游戏在今年1月-2月的春节游戏币宵节情人节档期集中投放了新版本内容，又要忙着为之后五一档作准备，此时正处于老产品力竭、内容青黄不接、用户摇摆不定之际。3、4月也就成了今年新游戏乘虚而入、密集发布的最佳时点，很多国内厂商也确实是这么做的，从结果来看成绩突出。 那么在这轮洗牌中，哪些新游戏拿走了市场份额？ 整体来看，前四个月在App Store正式发行的新游戏共挂掉了十几款，最终跑出了17款新产品。需要注意的是，我们的统计范围只限于到今年4月底iOS端千万级收入的产品、不含棋牌以及IAA。 整体来看，新游阵容可以说是全面开花。从Party Game、MMO到二次游戏币、策略、女性向，再到开放世界生存和休闲融合玩法，类型相当丰富。多个热门品类有新品冒头，几乎所有游戏品类的参与者都受到了这波新游戏的冲击。 其中不乏《蛋仔派对》这类大DAU爆款——单月最高流水曾超10亿、日活破3000万，直接抽走了市场大量收入和活跃用户，其是今年年初对手游市场影响最大的新游戏。 此外打破回合制市场固化现状的《长安幻想》，游戏自去年12月底发布后长期稳居iOS畅销榜TOP10。发行商梦趣游戏（诗悦）凭借这款游戏，成为1月中国发行商收入榜第11名。 值得一提的是，二次游戏币赛道，米哈游主动打破品类稳定结构的——《崩坏：星穹铁道》。同样地，灵犀互娱也有一款在SLG领域突破自我的《三国志·战棋版》上线。 在已有产品领跑赛道的前提下，这些头部公司想要打破市场稳定态的目的，在于丰富产品矩阵，拓展增长空间。虽然同类型迭代出来的新游戏、并不总会出现1+1>2的完美结局，往往还需要长期观察，但米哈游灵犀勇于突破自我的决心值得鼓励。 不过，这些只是今年海量新游的冰山一角。以关注度最高的二次游戏币为例，已获版号的二次游戏币新游的上线进度条才进行到2%左右，还有大量选手正翘首以盼。光是挨个进场就足以继续搅动过呃逆市场，更别提《闪耀！优俊少女》这样的海外超级爆款等待发布。 此前GameLook统计的待上线二次游戏币游戏中，目前只登场了《崩坏：星穹铁道》 而截至目前，各品类均出现换血状况，共同抢夺市场大盘，意味着多数赛道都将面临这轮洗牌，为安于现状的老游戏敲响了警钟。 受益四年，老游戏的平安日子到头了 可以看见，随着新游疯狂抽血，iOS畅销榜TOP50的老游戏都出现了排名不稳的情况，各个类型头部产品都受到影响。 当然本质上还是因为，1月春节档创造收入峰值后用户出现自然活跃度下降，导致老产品收入环比下滑。持续数月后，GameLook发现较多单个产品收入相比1月下滑超过10%。而一大波新游戏的加入，则是大大加速了老游戏收入下滑速度和程度。 但有意思的是，在Gamelook观察下，此前的2018-2022年期间，享受着四大红利的老游戏，可以说日子过得相当安稳。 首先，是国内总量调控带来的监管红利。 除个别最近2年发布的老游戏外，国内头部产品运营时间普遍在5年以上。自2018年因版号导致产品供应端收紧后，顺理成章地为这群早早上线的游戏带来了独特BUFF加成。 最近5年，因版号数量有限，很多海外高收入产品无法回流国内市场，或是出现特定类型过审难的情况。如《和平精英》后鲜有战术竞技品类过审；今年以前，女性向换装产品很少拿到版号，如《箱庭小偶》最终选择删掉付费，“裸奔”上线；这导致去年有竞争力的二次游戏币新游只有《深空之眼》《无期迷途》…… 由于竞争对手减少，手游市场竞争力度大幅度下降，一定程度上助力老产品维持长生命周期，推动其收入稳健甚至出现增长。 需要特地指出，即使是在老游戏中，棋牌也是最大受益者。一方面，棋牌产品本就不再下发新版号；另一方面，棋牌不是靠内容更新，而是依赖于运营，同时还拥有变态的长期留存。 其次，则是过去三年间的宅经济红利。 这能够直接提升游戏的用户活跃度，DAU和用户付费同时受益。但自2023年以来，新游戏开始将用户分流，至少捞走20%-25%的市场份额。如果今年下半年出现超预期表现产品，这一数字甚至可能达到30%。 无论从哪方面来看，今年老游戏的好日子到头已经是不争的事实。光是今年前4个月，已经放出了大量版号，包括进口游戏，以及二次游戏币、女性向换装等特定品类，甚至还诞生男性恋爱游戏《奇点时代》。 数量显著提升、类型更加丰富，让新游戏的冲击比前几年明显。今年怎么守住老产品？已经成为每个厂商的必考题。 再者，则是跨平台运营带来的红利。 在全行业掀起跨平台风潮前，游戏想要上线多平台，往往需要逐次申请版号。如《原神》则是拿到了移动端、客户端和主机端版号后，才开始着手全平台上线。 如今，游戏已经可以上线后再补全其他版本的版号，如《无尽的拉格朗日》手游上线一年多时间后，才获得了PC版号。而拿到手游版号后申请其他平台的好处在于，不会占用本就不多的版号名额，且跨平台运营也会成为老产品增加用户体验时长的重要手段。 最后，是平台化运营的红利。 这一变化同样源自版号总量调控后，相比于开发一款不知道何时上线的新游戏，在老产品中不断加入自走棋等流行玩法，可以更快获得收益，也能为老产品带来新一轮的流量红利。 如King在《糖果传奇》中加入实时PVP玩法，在市场整体下行的2022年，游戏的IAP收入反倒增长了23%；《穿越火线》加入过吃鸡模式，实现了人气的再度回流；米哈游在《原神》中加入CCG玩法的“七圣召唤”，一度吸引当时的心碎《炉石传说》玩家流浪《原神》。 市场环境大变天，是时候仔细思考立项 4月版号名单刚刚下发，随着版号常态化稳定发放，今年版号发放总量或超1000个，一些前两年立项的产品如今可能逐步过审。 这意味着，今后版号不该继续被当作厂商不出业绩的借口，成败与否，更考验立项方向和产品素质。在此趋势下，或将推动手游市场进入新阶段，即精品游戏数量越来越多。 以4月突围的新游为例：很多是上市企业或是第一梯队公司的产品，成功率也大幅度提高。过去，行业内可能只有3%的新游戏能够达到千万月收入。而今年1-4月，iOS端成功率已达30%左右。意味着每三个新产品，就有一个取得阶段性成绩。 2020年，受莉莉丝《剑与远征》和米哈游《原神》的刺激，行业内一时间出现了很多3A工业化、开放世界新项目。但由于这类游戏同质化太高，GameLook反倒认为不可能有太多产品成功。 反观当下，手游市场朝着多游戏币化方向发展，各赛道均涌现出有成绩的新游戏。版号紧张程度正得到缓解，对更多游戏，包括融合类游戏和垂类赛道带来更大机会。尤其是在海外市场加成的情况下，厂商可以开始考虑立项。 从另一个角度来说，游戏公司也不得不立项。 随着手游市场步入常态，2023年的换血状态有望持续下去，那么未来市场的主力产品都将是各公司投入较大、品质更精良的游戏，且往往具备更高的竞争力和成功率。这无异于宣告，老产品坐着享福的日子彻底结束了。 新游戏冲击下，自然会带来对整个品类的争夺，甚至卷出极具挑战力的后来者。一如固若金汤的回合制市场，正在被一个个新入场的对手瓦解。 GameLook发现，不少提前嗅到危机的游戏公司，已经开始更改产品策略。如做休闲游戏出身的点点互动，接连立项中度游戏，在海外休闲巨头的包围中撬开全球市场，两年时间内实现了300%的月收入涨幅，甚至成为世纪华通上市公司业绩增长的主要动力。 同样开始转换立项方向的，还有鹰角网络。除已公布的《明日方舟：终末地》《来自星尘》，传闻中这家二次游戏币公司疑似又开了几个新项目，包含一款模拟经营RPG、一款主机级TPS，以及一款UE研发的二次游戏币动作游戏。 结语 可以预见，今年手游市场将换血20%以上，若是明年继续，三年后市场上可能一半的游戏都会被替换。当然部分头部产品，如竞技游戏依旧会不可挑战。但其他品类若再不立项，想要继续守住大盘难度显然不小。 好在自今年以来，以ChatGPT为代表的生成型AI迅速走红，深刻改变了游戏生产和创作方式。有效提升内容生产效率，助力新项目完成的同时，也为厂商降本增效提供了新选择。 正值市场环境变天之际，老产品亟需规划如何守住自己，游戏公司则要认知思考未来。尤其在AIGC助力的情况下，怎样同新技术结合提升产品竞争力，将会是今后最重要的话题之一
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雷达卡
发表于 2023-4-28 18:29:13
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