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传媒:关注海外新游戏上线,沿“业绩修复”积极布局

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发表于 2022-8-15 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
传媒:关注海外新游戏上线,沿“业绩修复”积极布局——行业周报-20220814
1、关注海外新游戏上线对游戏板块带来的业绩增量,积极布局游戏板块
根据完美世界发布的2022年半年度报告,2022H1公司归母净利润及扣非后归母净利润分别为11.4亿游戏币和6.7亿游戏币,同比分别增长342%和1654%,主要系2021年同期公司优化部分不及预期游戏项目导致一次性亏损2.7亿游戏币以及《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界:诸神之战》等产品在2022H1贡献了良好的业绩增量,体现出新游戏给业绩带来的积极贡献,而由完美世界研发、腾讯旗下LevelInfinite发行的《幻塔》海外版于8月11日上线首日即登顶美国、日本、韩国等多个地区iOS游戏免费榜,基于国内多个月的内容打磨,并叠加腾讯海外发行经验,《幻塔》海外版流水后续或将经历爬坡期,有望给完美世界、腾讯带来可观业绩增量,腾讯2022年后续或还有《重返帝国》等新游戏海外上线,由于海外线下活动的恢复和高通胀对娱乐消费的负面影响,2022年上半年国内游戏出海整体表现较平淡,而美国劳工部公布的数据显示美国7月未季调CPI同比上涨8.5%、环比上涨0%,均高于市场预期和前值,或显示通胀有所缓和,以游戏为代表的娱乐消费下半年或迎来修复,而Tiktok商业化加快亦或助力国内游戏公司加快新产品海外买量,下半年国内游戏出海的表现值得期待。基于新游戏海外上线带来的业绩弹性,我们建议在当前估值低位加大对游戏板块布局力度,重点推荐完美世界、腾讯控股、吉比特、心动公司,受益标的包括恺英网络三七互娱世纪华通、祖龙娱乐、IGG、青瓷游戏等。
2、继续关注电影、户外广告、电竞酒店、线下培训领域头部公司业绩修复机会
根据猫眼专业版数据,5-7月国内电影票房分别为7.06、19.20、35.07亿游戏币,截至8月14日17点的8月票房达到21.68亿游戏币,电影票房明显修复,且暑期档产生了《人生大事》《独行月球》两部票房超过15亿游戏币的头部电影,或给相关出品、发行方及头部院线公司Q3业绩带来积极贡献,后续国庆档新片亦值得期待。随着线下活动的恢复和出行人流量的增长,6月以来梯媒及高铁媒体等刊挂率明显回升,龙头公司Q3有望迎来业绩修复。同程旅行发布的《中国电竞酒店市场研究报告(2021)》显示国内电竞酒店数量从2019年的1200多家增至2021年的近15000家,7月27日,顺网科技投资的电竞酒店—竞鹅酒店在杭州揭幕亮相;8月9日,盛天网络与美团酒店签署合作协议,双方将围绕品牌曝光、流量合作、电竞赛事内容管理、酒店信息管理等领域开展深入合作,共创年轻人喜爱的数字娱乐场景;我们判断随着疫后消费复苏及电竞入选杭州亚运会的推动,电竞酒店市场规模或持续增长,而深耕上网服务和电竞领域的头部公司顺网科技与盛天网络的进入,或加快电竞酒店行业品牌化、规模化与头部化,驱动头部公司业绩修复。基于业绩修复预期,我们继续建议布局电影、户外广告、电竞酒店、线下教育培训等领域头部公司,重点推荐兆讯传媒行动教育,受益标的包括分众传媒、猫眼娱乐、万达电影光线传媒横店影视、顺网科技、盛天网络等。
风险提示:新游戏流水表现不及预期,电影口碑低于预期,疫情反复。






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